п2п кредитование в России
P2P кредитование стремительно набирает обороты в нашей стране, в то время как на Западе уже во всю пользуется популярность. Р2Р – это взаимное, равноправное кредитование, МФО. Этот вид денежных услуг имеет ряд плюсов и минусов, но как мы и писали ранее: нужно внимательно читать условия, взвесить свои силы, что бы потом при просрочке ваш займ не перешел к коллекторам.
Содержание
Взаимное кредитование
По данным ЦБ, в 2015 году совокупный объем портфелей краудфандинговых площадок (а именно к нему ЦБ относит сервисы по взаимному кредитованию) составил около 170 млн руб. Для сравнения: микрофинансовые организации в 2015 году выдали почти 140 млрд руб. займов, а банки — 10,7 трлн руб. кредитов частным клиентам.
Первая российская р2р-площадка открылась в 2011 году. Компанию «Вдолг.ру» основал Антон Тарасов вместе со своими коллегами-банкирами и коллекторами.
Тарасов, несколькими годами ранее создавший брокерский бизнес, который аккумулировал заявки на кредиты для банков, в какой-то момент решил исключить кредитные организации из этой цепочки. К 2013 году, по его словам, стали появляться похожие сервисы.
ЦБ, который с прошлого года анализирует эти сервисы, сообщил РБК, что площадки добровольно отчитываются о результатах своей работы, но данные не раскрыл. Отчетность сдают семь компаний, рассказала Ольга Святченко, генеральный директор сервиса Fingooroo.
В других странах
В Европе и США сервисы p2p-кредитования стали настолько популярным, что на площадках p2p-кредитования теперь можно получить не только ипотеку, но также финансы для развития бизнеса. По оценкам специалистов рынка в 2015 году, через биржи p2p было выдано займов на сумму, превышающую 20 млрд долларов.
Равноправное кредитование не вписывается ни в одну из трех категорий традиционных финансовых институтов: депозитарии, инвесторы, страхователи, и иногда классифицируется как альтернативная финансовая услуга.
К ключевым характеристикам равноправного кредитования относится следующее:
- займы предоставляются на коммерческих условиях
- возможность отсутствия связи или каких-либо предшествующих самой операции отношений между кредиторами и заемщиками
- посредничество специализированной кредитной организации
- экономические операции осуществляются онлайн
- кредиторы могут сами выбирать, в какие займы они хотят инвестировать
- займы не обеспечены и не защищены условиями государственного страхования
- займы представляют собой ценные бумаги, которые можно продавать другим кредиторам
В нашей стране
В 2015 году через p2p-сервисы было выдано не более 1 млрд рублей. Среди крупных игроков этого сегмента такие площадки p2p-кредитования онлайн, как «Вдолг.ру», Fingooroo, Loanberry, «Займов.ру».
Негусто! Впрочем, новые игроки появляются все чаще. К примеру, довольно успешным стал запуск регионального «Кредбери» (доступен для жителей Екатеринбурга и Нижнего Новгорода).
Все площадки позиционируют себя как удобные для заемщиков платформы, позволяющие быстро взять долг «без залога и поручителей». А кредиторов привлекают, например, возможностью инвестировать в займы под залог недвижимости.
Как банки относятся к конкуренции в виде P2P?
В России их деятельность базируется на МФО, которые также регулируются ЦБ РФ. То есть, работа с МФО вполне законна. А значит, когда появляются биржи p2p-кредитования, банки стараются и сами становиться более удобными и клиентоориентированными.
В то же время банкиры уверяют, что никакие МФО им не конкуренты, потому что клиентура заемщиков по микро- и p2p займам просто не прошла банковский скоринг, а значит – традиционным кредитным организациям просто не интересна.
«Гражданин, который может получить кредит в банке, при желании обратится именно в банк, – поясняет Вадим Погосьян, вице-президент банка «Открытие». – Как минимум, потому, что в них ставка по потребительским кредитам и кредитным картам в 3-5 раз ниже ставок по займам в микрофинансовых организациях. Поэтому клиентами МФО зачастую являются те, кто по каким-либо причинам уже успел испортить свою кредитную историю, либо не имеет подтвержденного источника дохода. В сегодняшних реалиях банки не стремятся привлекать клиентов из этих категорий».
Вот что рассказывает об инвесторах в сервисы p2p-кредитования Наталья Смирнова, персональный финансовый советник:
«Целевая клиентура банка – консервативные инвесторы, которым важна надежность и госгарантии сохранности капитала, плюс они также достаточно консервативны в выборе финансовых инструментов: предпочитают давно проверенное и понятное в виде банковских вкладов. Клиенты p2p-площадок – люди, которым мало доходности банковских вкладов, они готовы на риск ради большего дохода и ищут новые инструменты для заработка».
Какова суть сервисов P2P-кредитования?
Речь идет о кредитовании физическим лицом физического лица без привлечения банков вообще – то есть, о выдаче взаимных кредитов, когда один человек решает, что может дать в долг другому, но под высокие проценты.
Однако в России, как мы уже отметили, их деятельность обычно развивается на базе какой-либо микрофинансовой организации. Поэтому некоторые процессы вполне схожи с теми, которые происходят в банках.
Так как речь идет, в первую очередь, о риске возможного невозврата кредита, необходимо ввести в систему (на специализированном сайте) паспортные данные, место регистрации и проживания, а также расчетный счет в банке.
Понадобится и информация о вашем образовании, 2-НДФЛ, кредитной истории и наличии активов (квартира, машина). Могут быть запрошены и другие данные.
Кто – заемщик, а кто – займодатель?
Обычно p2p-взаимное кредитование реализуется через специальные интернет-сайты, где любой пользователь может выступить и в качестве инвестора (кредитора, или заимодавца), и в качестве заемщика.
Изучив представленную информацию, инвесторы принимают решение о выдаче ссуды. Особенность этого процесса в том, что каждый из инвесторов называет сумму, которую он готов предоставить, а также ставку. Как только требуемая сумма собрана, уже заемщик принимает решение – брать или не брать кредит.
Плюсы для заемщиков:
- Простой скоринг, оценка потенциального заемщика. На какие-то факты (наличие просрочек в прошлом) попросту «закрываются глаза»;
- Онлайн-выдача, что экономит время;
- Отсутствие скрытых комиссий – они могут быть и большими, но вполне открытые, а берутся единоразово.
Минусы для заемщиков:
- Более высокие ставки, чем по банковским кредитам (300-1000%%);
- При невозврате жесткая работа коллекторов;
- Небольшие суммы кредитов.
Плюсы для инвесторов:
- Возможность получить высокую доходность (30-40%%);
- Диверсификация рисков (инвестор выбирает ряд заемщиков);
- Онлайн p2p-кредитование, экономия времени.
Минусы для инвесторов:
- Высокий риск невозврата.
Так что, как говорится, думайте сами, решайте сами. А что, если в итоге кредит заемщики не гасят или вообще не возвращают?
Выбирают их, как правило, сами сервисы (МФО, которым они принадлежат), которые работают с заемщиком. В случае невозможности взыскания на досудебной стадии сделка доходит до судебного разбирательства.
Как это работает
И в этом ключевое их отличие от МФО или банков, которые выдают кредиты самостоятельно. Это позволяет инвесторам в p2p-кредиты делать минимальные инвестиции, в то время как в МФО, регулируемые законодательством, можно вложить минимум 1,5 млн руб.
«Эти сервисы позволяют взять в долг или дать взаймы через интернет незнакомым людям», — объясняет Святченко из Fingooroo.
Шесть опрошенных РБК р2р-компаний заявили, что в обязательном порядке запрашивают информацию в бюро кредитных историй, а до этого проверяют документы, которые предоставляет заемщик при регистрации. «Мы проверяем данные паспорта, СНИЛС, ИНН и узнаем, нет ли задолженности перед службой судебных приставов», — рассказывает специалист «БезБанка» Галина Крылова.
Если документы недействительны или задолженность перед ФССП больше 10 тыс. руб., заемщикам отказывают в регистрации, продолжает она. Около 80% потенциальных заемщиков, по данным «Вдолг.ру» и «Город денег», при таком подходе не проходят проверку. По ее итогам заемщики получают кредитный рейтинг. Он может иметь несколько градаций, например девять в компании «Вдолг.ру» (от А до Н) или 13 в компании Loanberry (от А1 до Е).
«Вдолг.ру» также при проверке определяет ставку, по которой заемщик может взять деньги. Остальные компании предоставляют только ориентировочную ставку — окончательную определяет уже тот, кто ссужает деньги.
«Кредитор не знает личные данные заемщика, он может видеть только общую информацию, например город, в котором живет заемщик. Контакты заемщика мы раскрываем только в том случае, если он перестает платить.
И лишь после того, как с заемщиком поработают наши службы взыскания и коллекторы», — говорит Тарасов из «Вдолг.ру».
Доходность
Средняя доходность, на которую может рассчитывать инвестор одной из крупнейших компаний «Вдолг.ру», составляет 27% годовых. Ставка может быть и выше — например, в компании «Город денег», которая специализируется на займах малому бизнесу, кредитор может получить до 45% годовых.
Некоторые компании предлагают дать взаймы с гарантированной доходностью. «Город денег» выдает гарантии на возврат долга за повышенную комиссию с кредитора, а Fingooroo предлагает займы с гарантированной доходностью под 20% годовых. Однако средняя доходность обычных займов, при которых все риски ложатся на кредитора, в этой компании выше — от 30 до 40% годовых.
Большинство сервисов дает возможность пользоваться различными электронными кошельками. Возвращаются деньги также на электронный кошелек или карту. На площадке «Вдолг.ру» необходимо открыть электронный кошелек в системе расчетной небанковской кредитной организации «РИБ». Через нее осуществляются все расчеты между заемщиком и кредитором. В компании «БезБанка» можно пользоваться картами Visa или MasterCard или электронным кошельком QIWI. Fingooroo позволяет рассчитываться через системы переводов «Яндекс.Деньги», Contact и «Юнистрим».
За использование своих услуг площадка взимает плату, причем часто и с кредиторов, и с заемщиков. Например, сервис «БезБанка» берет и с тех и с других 2% от суммы займа свыше 10 тыс. руб. и 125–200 руб. с займов меньше этой суммы.
У Fingooroo кредитор ничего не платит, а заемщик — от 5 до 10% от суммы займа, в зависимости от своего рейтинга.
Риски
Директор кредитного департамента СДМ-банка Сергей Козлов напоминает, что клиенты, которые согласны брать займы под высокие ставки, находятся в зоне очень высокого риска.
Прямое кредитование сопряжено с высоким риском для инвестора, признает генеральный директор «Вдолг.ру» Антон Тарасов. «Это бизнес, тут есть возможность потерять вложенные средства, и мы предупреждаем об этом своих клиентов», — рассказывает он.
Генеральный директор МФО «Мани Фанни» Александр Шустов говорит, что ключевая информация для инвесторов — это процент невозврата кредитов, и если потери превышают вероятный заработок в 20–40% годовых, то в таких вложениях нет смысла.
Наибольшая доля просроченных займов из шести крупнейших р2р-площадок оказалась у «БезБанка». Около 21% займов, выданных через нее, просрочены на 90 и более дней. Для сравнения: средняя доля просроченных кредитов в первом квартале 2016 года по информации ОКБ составила около 13%. Самая низкая доля просроченных займов — у р2р-площадки «Город денег», которая рассчитана на кредитование малого бизнеса. Просрочка более 90 дней только у 2% займов, сообщила эта компания.
Субъективно и непрозрачно
Зампред правления Локо-банка Андрей Люшин считает, что оценка заемщиков в сфере р2р-кредитования субъективна и непрозрачна.
Впрочем, по словам директора юридического департамента ОКБ Виктории Белых, банки, МФО и другие кредиторы получают из бюро одинаковый объем информации.
Дополнительные риски связаны с тем, что р2р-площадки не регулируются ЦБ. «Банк России пока изучает ситуацию», — рассказывает заместитель директора СРО «МиР» Андрей Паранич. Представители р2р-компаний создали рабочую группу на базе СРО «МиР», которая занимается анализом законодательных вариантов регулирования, рассказывает он. «Учитывая, что этот рынок в отличие от других находится вне поля зрения ЦБ, а законодательная база отсутствует, он остается крайне рискованным для инвестиций», — заявляет Андрей Люшин.
Руководитель юридического департамента АБК «Ланта-Банк» Дмитрий Шевченко говорит, что предоставление займов под проценты на регулярной основе вполне можно квалифицировать как банковскую деятельность, для которой необходима лицензия. «Незаконная банковская деятельность является преступлением, ответственность за которое предусмотрена ст.172 УК РФ.
Поэтому с этой точки зрения я советовал бы быть предельно осторожным, активно занимаясь р2р-кредитованием», — сгущает краски Шевченко.
«Если рассматривать все это исключительно как спекулятивное вложение, то это неплохая идея», — считает главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. Однако риски при таких инвестициях гораздо выше, чем риски при вложении в акции, считает он. С ним согласен Шустов из «Мани Фанни»: «Тем, кто хочет доходность выше, чем ставка по депозиту, лучше вкладывать деньги в фондовый рынок, например в облигации крупных эмитентов, и зарабатывать там 12–14% годовых с куда меньшими рисками».
Источники:
- http://www.rbc.ru/money/07/06/2016/575704d19a79473ea7a4a786
- https://finance.rambler.ru/news/2016-04-22/p2p-kreditovanie-chem-plokhi-srochnye/
- https://ru.wikipedia.org/wiki/Равноправное_кредитование
